다운로드: 전체 LinkPoint Connect 사용자 가이드: Outlook + Salesforce PDF. 사용 설명서 받기
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“IsAllDayEvent”에 대한 잘못된 필드 동기화 오류가 발생했습니다.
표시되는 오류 메시지는 확실히 Salesforce TV에 새 축제를 만들기 위한 환상적인 종일 이벤트 확인란이 없기 때문입니다. “새 이벤트 만들기” 컴퓨터 레이아웃에서 AllDayEvent 확인란이 선택되어 있는지 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.
이 특정 활동 레이아웃과 일치할 수 있는 하루 종일 현장 활동을 통합하려면 다음 단계를 따르십시오.
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관리 사용자 이름 필드를 사용하여 Salesforce.com에 로그인합니다.
구성(현재 이름 아래)을 클릭합니다.
사용자 정의 | 활동 | 이벤트 레이아웃
이벤트 레이아웃 유형 옆에 있는
수정
을 클릭하십시오.
위의 상자에서 All Day Event 상자로 이동하여 소진하고 프로필 레이아웃에 저장하십시오.
저장을 클릭합니다. 이
그 후에 다음을 수행하여 테스트 연결을 시도할 수 있습니다.
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이메일 닫기
일반적으로 작업 표시줄(데스크탑 시계 옆)에 있는 LinkPoint 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 사용자 지정을 선택합니다.
창 왼쪽의 목록에서 Salesforce를 선택합니다.
연결 테스트를 클릭합니다. 성공적인 연결 메시지가 표시될 것입니다.
이제 수동 동기화를 시도하여 최종 화면이 어떻게 보이는지 확인할 수 있습니다.
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기준점 기호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
수동 모드에서 “동기화 열기”를 선택하십시오.
캘린더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복구 기록을 정렬합니다.
동기화 프로세스를 시작합니다.
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다운로드: LinkPoint 액세스 및 Connect: Outlook + Salesforce PDF 사용자 가이드. 사용 설명서 받기
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<이미지> <소스> <소스> LinkPoint는 사용자에게 고유한 개인 및 조직 요구 사항에 맞게 LinkPoint Connect를 맞춤 구성할 수 있도록 간편한 구성 프로세스를 안내합니다. LinkPoint Connect Salesforce의 데이터는 모든 이메일을 기록하고 시스템 간의 인식을 동기화합니다. 이 중요한 섹션에서는 LinkPoint Assist에서 Salesforce 커넥터 동안 설정 및 필터를 구성하는 방법을 확실히 배웁니다.
전체 크기 스크린샷을 보려면 기술 자료에서 이미지를 클릭하십시오.
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LinkPoint Connect Salesforce 구성
C 자체 프로그램 트레이에서 LinkPoint Assist 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 Configure LinkPoint Connect를 선택합니다.
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<이미지> <소스> <소스> LinkPoint 창 지원의 남아 있는 쪽에 있는 구성 요소 목록에서 Salesforce를 선택합니다.
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<이미지> <출처> <출처> 아직 로그인하지 않은 경우 Salesforce 계정을 LinkPoint Connect에 연결하려면 로그인을 선택하십시오.
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<이미지> <소스> <소스> 연결 해제를 선택하여 LinkPoint 연결을 비활성화합니다. 연결 테스트를 선택하여 Salesforce 계정 잔액이 LinkPoint Connect에 성공적으로 연결되었는지 확인하십시오.
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<이미지> <소스> <소스> 드롭다운 목록에서 항목의 상태를 선택하고 활동 기록에서 소프트웨어가 Salesforce에 삽입될 때 해당 항목의 상태를 정의합니다.
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<이미지> <출처> <출처> 팁: LinkPoint Connect는 녹음 상태를 완료로 설정하고 Salesforce의 전체 기본 상태를 반영하는 6개의 기본 옵션의 올바른 목록을 나열합니다. 대부분의 LinkPoint Connect – 구성원 완료 상태 항목을 남겨두면 Salesforce 전체에 열려 있는 활동으로 표시되지 않습니다. 멋진 조직에서 아티스트 상태를 사용하는 경우 등록 상태 필드를 간단히 살펴볼 수 있습니다. 그리고 주로 Salesforce 상태가 표시되기 때문에 Salesforce 상태를 확장합니다. 귀하의 시스템.
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<이미지> <출처> <출처> 모든 Linkpoint Connect 이유를 추천하려면 멋진 항목을 선택하고 입력 창의 입력 필드에 연결된 연락처를 추가하십시오. 여기에는 찾을 수 있는 연락처가 포함됩니다. In To: , Cc: 및 Bcc: 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
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<이미지> <출처> <출처> 팁: 활성화하면 저장된 이메일 주소와 연결된 연락처가 “저장 위치” 영역에 자동으로 추가됩니다. 사용자는 연결된 모든 연락처를 삭제할 수 있습니다. 자신의 필드를 이메일로 저장하기 전에
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업데이트됨
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<이미지> <소스> <소스> Salesforce 유형 제한인 32,000자를 초과하는 텍스트가 포함된 이메일을 처리하기 위한 긴 드롭다운 텍스트 목록을 선택하십시오. 초과했습니다.
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<이미지> <출처> <출처> 팁: Truncate Text 옵션은 가능한 한 많은 문자로 콘텐츠를 복원할 수 있습니다. 32,000자를 초과하는 콘텐츠는 보존됩니다. 여러 원본 이메일을 공유 이메일 작성 중 전체 Salesforce 활동 기록 목록에 있는 항목 본문의 일부가 이메일 프레젠테이션 본문의 일부를 포함한다는 점을 제외하고 각 인스턴스는 매우 유사합니다. 예외적인 오류 설정은 32,000자를 초과하는 편지함 메시지를 기록하지 않습니다. <시간>
<이미지> <소스> <소스> 경고: 이메일 내용을 더 오래 보관하거나 녹음 창에서 편집 탭을 선택하고 자료를 사용하여 정보를 직접 자를 수 있습니다. 차체 카테고리입니다. 이 필드에는 참조용 문자의 전화번호가 포함되어 있습니다.
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<이미지> <출처> <출처> 이메일을 녹음할 때 특수 이메일 주소 필드를 검색하려면 이메일 필드 확인란을 선택하십시오.
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<이미지> <출처> <출처> Filters 탭을 선택합니다. 종종 작업하려는 레코드 중에서 유형을 선택하고 필요한 경우 비정상적으로 연결된 필드를 선택합니다. 값을 입력하십시오. 선택한 요소에 적용되는 경험을 정의합니다.
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<이미지> <소스> <소스> 팁: 사용자는 LinkPoint Connect에서 항목을 방지하거나 Salesforce에서 항목을 숨기기 위한 정확한 기준을 설정합니다. . 필드 요소 배열이 변경되면 동적으로 도메인을 변경하고 요소를 구매합니다.
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<이미지> <소스> <소스> : 회사는 LinkPoint Connect 리더를 등록하기 위한 매개변수 역할에 해당 사례를 포함하는 것을 원하지 않습니다. 이 프로세스 예에서 사용자 또는 현재 관리자는 표 형식에서 찾을 수 있는 요청 또는 요청 계정 연락처를 선택합니다. 그런 다음 필드 솔루션에서 IsClosed를 선택합니다. 마지막 입력 필드에 예를 입력합니다. 이렇게 하면 LinkPoint Connect가 닫힌 상태의 업무 상태를 찾고 표시하지 않도록 지시합니다. 필요하다면 그렇게 할 것입니다.
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<이미지> <출처> <출처> 설정을 완료하려면 적용을 클릭하십시오. LinkPoint 지원을 닫으려면 확인을 클릭하십시오.
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